De 5 beste functies van Cloze voor naadloos bedrijfsbeheer

Als freelancer heb je regelmatig te maken met meerdere projecten van verschillende opdrachtgevers. Met een drukke agenda wordt het een uitdaging om in contact te blijven met klanten, maar het is essentieel om productief te blijven.

Zou het niet geweldig zijn als een app op basis van AI alle updates op één plek zou kunnen weergeven, de noodzaak voor gegevensinvoer zou elimineren en u proactief zou herinneren aan klantvergaderingen? Met Cloze, de slimme CRM-software, gebeurt dit allemaal betrouwbaar en efficiënt.

Wat is Cloze?

Cloze is een van de beste CRM's die u kunt proberen om uw klant- en partnerrelatiebeheer te stroomlijnen. Het biedt veel automatiseringsfuncties die aspirant-freelancers en consultants kunnen gebruiken om hun productiviteitsdoelen te bereiken. Enkele van de beste functies die u kunt proberen, zijn:

1. Integreer productiviteitsapps van derden

Freelancers moeten vaak met meerdere apps communiceren. Het gebeurt als verschillende klanten een gevarieerd aantal kiezen: apps voor communicatie, bestandsdeling en projectbeheer. Werk-apps integreren in Cloze:

1. Klik op Meer en selecteer vervolgens Instellingen.
2. Van Instellingen, Klik op Verbonden accounts.
3. Klik nu op Toevoegen om de lijst met apps te zien die beschikbaar zijn voor synchronisatie.

Laat je niet afleiden door talloze apps. Koppel alle app-accounts aan de online Cloze-suite en blijf gefocust op productieve projectwerkzaamheden. Hier zijn een handvol taken die u kunt uitvoeren via de integratiefunctie:

• OneDrive of Dropbox of Google Drive Sync: Cloze AI scant automatisch al je contacten, klanten, partners, deals en projecten om overeenkomende mappen in je Dropbox-account te vinden. Bestanden in die mappen komen beschikbaar in uw online Cloze CRM-software. Cloze synchroniseert ook regelmatig met Dropbox om bijgewerkte bestanden binnen handbereik te houden.

Verwant: Tips voor elke Dropbox-gebruiker die een bestand wil delen

• Slack-automatisering: Als u uw Slack-account koppelt aan Cloze, helpt de Clozebot u bij het organiseren van taken, schema's en agenda's van Cloze op Slack.

Dat is niet alles. Cloze kan ook gesprekken, projecten, personen, deals, enz. op uw tijdlijn markeren op basis van Slack-berichten.

2. Efficiënt aantekeningen maken en organiseren

Als u veel aantekeningen moet maken en ordenen, is Cloze er om u te helpen. Evenzo, wanneer u veel notities van klanten of partners moet analyseren, kan Cloze de taak voor u automatiseren. U hoeft geen teksten van de ene app naar de andere te kopiëren en plakken.

Cloze zal u een dashboard met notities presenteren met tags en vermeldingen van personen, klanten of projecten. Om notities te maken:

1. Klik op de Componeren pictogram in de rechterbovenhoek van de Cloze-webapp.
2. Selecteer Notitie maken starten.
3. Van dezelfde kaart krijg je veel andere tools zoals Verzend mail, Vergadering loggen, Bericht delen, Toevoegen om te doen, enz.

Cloze ondersteunt het synchroniseren van veel notitie-apps, zoals OneNote en Evernote. Door Zapier, kunt u ook andere prominente notitie-apps aansluiten.

3. E-mailmarketing eenvoudig gemaakt

De Cloze-app elimineert de noodzaak van extra kosten voor een e-mailmarketingbureau. U kunt beginnen met het bereiken van potentiële klanten door professionele en pixel-perfecte e-mails te maken die indruk zullen maken op de ontvangers.

U kunt beginnen met het delen van projectupdates, het verzenden van nieuwsbrieven, het promoten van evenementen, enz., Met behulp van geautomatiseerde Cloze e-mailsjablonen voor marketing. De e-mails die u in Cloze maakt, zijn ook compatibel met andere apparaten zoals smartphones, tablets en desktopcomputers. Om marketing-e-mails te maken:

1. Klik op Meer en selecteer vervolgens Sjabloonbibliotheek.
2. Klik nu op Marketing-e-mails en selecteer een willekeurig formaat.
3. U ziet vier formaten: Nieuwsbrief - Merk, Nieuwsbrief - Persoonlijk, Eenvoudig - Merk en Eenvoudig - Persoonlijk.

4. Cloze Agenda Overzicht Dashboard

Cloze Agenda tabblad toont al uw aanstaande vergaderingen, herinneringen, taken, follow-ups, enz. Wanneer je inlogt in de webapp, begin je je dag op het Cloze Agenda-scherm.

In tegenstelling tot uw e-mailinbox, zijn Cloze Agenda-lijsten gebaseerd op uw belang dan de afzenders. De Cloze AI blijft uw e-mailinboxen en andere verbonden apps scannen om u de prioriteitstaak te laten zien.

Hieronder volgen enkele van de opvallende functies die u in het scherm Cloze Agenda vindt:

• Vergaderingen: u blijft op de hoogte van de vergaderingen van vandaag, voltooide vergaderingen en aankomende vergaderingen in het gedeelte Vergaderingen van de Cloze Agenda scherm.
• Jubilea en verjaardagen: Cloze blijft verjaardagsherinneringen weergeven op je Agenda bladzijde. Als je dat ziet, veeg je om in een oogwenk wensen te versturen.

Op je Agenda scherm, vindt u ook Verjaardagsdatum Aangepaste velden om contractdata, jaarlijkse verlengingen, mijlpaalprestaties, enz. bij te houden.

• Volgende stappen en taken: Met de volgende stappen kunt u uw projecttaken beheren door ze op te splitsen in voltooide en in behandeling zijnde lijsten. Cloze stuurt u ook herinneringen op Agenda lopende taken af ​​te ronden.

Wanneer u een enkele actietaak moet voltooien, kunt u taken aan mensen, deals, bedrijven en projecten taggen. Cloze zal die taken weergeven als Ten gevolge, Aanstaande, of Verlopen artikelen.

Wanneer u blijft groeien in uw freelanceproject en klanten, moet u een lange lijst met contactpersonen beheren. Cloze helpt je om je contactenlijst zo in te delen dat je gemakkelijk de juiste contactpersoon kunt vinden.

Verwant: Contacten toevoegen en verwijderen in Gmail

Bovendien geeft de ingebouwde AI van de Cloze-app een gestructureerd contactenbord weer, afhankelijk van uw activiteiten. Vijf kolommen, namelijk Lood, Potentieel, Actief, Inactief, en Verloren, toont u een holistisch overzicht van uw lijst met contactpersonen. Enkele speciale weergaven die de Cloze-app biedt, zijn:

• Gefocuste weergave: De ingebouwde AI van de app onderscheidt contacten van klanten, partners, potentiële klanten van familie, vrienden en collega's.
• Zoeken naar bulk-e-mailing overslaan: U kunt maximaal 500 contacten selecteren voor Afdruk samenvoegen in de Cloze-app. Zodra u marketing-e-mails naar de eerste set bulk-e-mailadressen verzendt, kunt u de functie Zoeken overslaan gebruiken om die set te elimineren en e-mails naar de volgende batch bulkcontacten te sturen.

Cloze Software Prijzen

Cloze CRM-software biedt vier niveaus van: abonnementen. Voor freelancers en kleine teams, begin met het volgende:

• Cloze Pro voor particulieren kost $ 19,99 per maand of $ 17 per maand (jaarlijks gefactureerd).
• Business Silver voor een team van consultants of een klein bedrijf kost $ 24,99 per maand per gebruiker of $ 21 per maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd).

Geef Cloze CRM-software een kans om de productiviteit te verbeteren

Cloze kan een geweldig hulpmiddel zijn om in contact te blijven met je team als je een freelance optreden of een klein adviesbureau hebt. Cloze maakt het makkelijker om efficiënter te werken door data-invoer te elimineren.

Hoe u uw freelance werkuren kunt volgen met een tijdige app

Timely is een tijdregistratie-app die je planning bijhoudt en registreert hoe je je tijd doorbrengt. Hier is hoe het te gebruiken!

Lees volgende

Over de auteur