Hoe u uw klanten als freelancer kunt beheren met Trello

Freelancer zijn kan best zwaar zijn. Hoewel je je eigen baas bent, ben je ook je beste werknemer, secretaresse en soms zelfs je accountant. Bovendien moet u al uw projecten in evenwicht houden en uw klanten beheren.

Hoewel het een uitdaging kan zijn, maken de juiste tools het gemakkelijker. Trello is een goed voorbeeld. U kunt uw klanten beheren en uw projecten zoveel gemakkelijker volgen met deze app en website. Als je niet bekend bent met Trello, volgen hier enkele tips en trucs om je te helpen bij het beheren van je klanten en projecten.

Wat is Trello?

Als je nog niet eerder van Trello hebt gehoord of Trello hebt gebruikt, is dit een tool voor projectbeheer waarmee je elk aspect van je leven kunt organiseren. Van grote groepsprojecten tot familieboodschappen.

Er is een aantal basisterminologie die u moet kennen om Trello beter te begrijpen. Ten eerste kun je met Trello borden, lijsten en kaarten toevoegen. Zie kaarten als de taken die je van je lijstjes moet afstrepen. En borden zijn een reeks verschillende lijsten die u kunt gebruiken om uw projecten te organiseren.

Verwant: Trello-browserextensies waar u dol op zult zijn en niet zonder kunt

Je kunt Trello gratis gaan gebruiken, maar met enkele beperkingen. Meestal kun je maar een klein aantal borden maken of één Power-Up per bord gebruiken, maar hierover later meer. Als je alle functies wilt ontgrendelen, moet je een abonnement aanschaffen. Dat gezegd hebbende, voor de meeste mensen is de gratis versie in het begin meer dan genoeg.

Als je geen account hebt, ga dan naar Trello.com en maak er een aan om door te gaan met de volgende stappen van onze tutorial. Heeft u al een account? Geweldig, laten we naar de volgende stappen gaan.

Een nieuwe Trello-werkruimte maken

Trello's werkruimten zijn een gemakkelijke manier om verschillende borden en projecten te organiseren. Je gebruikt werkplekken om al je borden op te slaan en je kunt klanten of collega's uitnodigen voor specifieke werkruimten. Zo maak je een nieuwe aan.

1. Ga naar trello.com en log in op uw account.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op de (+) knop naast Werkruimten.
3. Voer een in naam werkruimte. U kunt bijvoorbeeld de naam van uw klant schrijven, zodat deze gemakkelijker te vinden en te herkennen is. U kunt ook een toevoegen type werkruimte en Omschrijving als jij wilt.
4. Klik Doorgaan met.
5. Als u wilt, kunt u andere mensen, zoals uw klanten, uitnodigen voor uw werkruimte. Voer hun e-mailadres in om een ​​uitnodiging te verzenden. Als je het niet wilt doen, klik dan op Ik doe dit later.

Gefeliciteerd! U heeft zojuist een nieuwe werkruimte gemaakt. Nu is het tijd om je projecten en opdrachten toe te voegen.

Borden maken in Trello

Er zijn veel manieren waarop u borden kunt gebruiken voor uw freelance bedrijf. U kunt een bord maken voor elke commissie of klant die u heeft. Onthoud dat je een beperkt aantal borden hebt als je het gratis abonnement gebruikt, dus het kan zijn dat je creatief moet zijn of een aantal borden moet verwijderen wanneer je een project voltooit.

Verwant: Ben je dol op Trello? Bekijk deze borden die je leven vandaag kunnen veranderen

1. ga naar trello.com.
2. Klik op de (+) knop in de rechterbovenhoek naast uw naam.
3. Klik Bord maken.
4. Voeg een... toe bord titel.
5. Wijzig desgewenst de bord achtergrond door op de vakjes naast de bordtitel te klikken.
6. Kies de werkruimte waar u aan dit bord wilt toevoegen.
7. Verander de zichtbaarheid van je bord. Je hebt drie keuzes: Privaat dat alleen jij dat bord ziet, Werkruimte voor iedereen die je uitnodigt in je werkruimte om dat bord te zien, en Openbaar voor iedereen te zien, zelfs Google.
8. Klik Bord maken.

Lijsten toevoegen aan je borden

Nu je een nieuw bord hebt, is het tijd om het te vullen met lijsten. Het is het beste dat u voor elke stap van het projectproces een andere lijst toevoegt. Op die manier weet je wanneer een taak wordt opgesteld, beoordeeld door de klant of wordt betaald.

1. Klik op je bord op Een lijst toevoegen.
2. Enter een naam voor de lijst.
3. druk op voer in of klik op Lijst toevoegen.

De nummerlijsten die u nodig hebt, zijn volledig afhankelijk van het type freelancewerk dat u doet, maar u kunt de bovenstaande schermafbeelding ter referentie bekijken of een sjabloon voor Trello gebruiken.

Verwant: Minder bekende Trello-tips voor het beheren van uw kaarten

Gebruik een freelance sjabloon op Trello

Als je je bord niet wilt maken, kun je een sjabloon gebruiken met de meeste lijsten die je nodig hebt. Hier is hoe het te doen.

1. Ga naar trello.com.
2. Klik op de (+) knop in de rechterbovenhoek naast uw naam.
3. Klik Begin met een sjabloon.
4. Klik Sjablonen verkennen.
5. Kiezen de beste sjabloon voor u of zoek er een met behulp van de zoekbalk. Er zijn er veel om uit te kiezen, maar vind er een die aan de meeste van uw behoeften voldoet. Maak je geen zorgen; je kunt het later aanpassen als je wilt.
6. Nadat u een sjabloon hebt geselecteerd, ziet u een voorbeeld van de lijsten die de sjabloon heeft. Als dat degene is die je wilt, klik dan op Gebruik sjabloon.
7. Voer een in titel voor je bord.
8. Selecteer de werkruimte en zichtbaarheid die u wilt voor het bord.
9. Klik Aanmaken.

Het kan een paar seconden duren, maar Trello zal een nieuw bord voor je maken dat je kunt wijzigen en aanpassen. Weet je niet waar je moet beginnen? Voor freelancers raden we aan om te beginnen met de Freelance brandingproject of de Copywriting planken.

Power-ups toevoegen in Trello

Power-ups zijn tools die je aan een specifiek bord kunt toevoegen. Als je een gratis gebruiker bent, kun je slechts één Power-Up in een bord gebruiken, maar betaalde gebruikers kunnen onbeperkte Power-Ups gebruiken.

1. Klik op je bord op de Laat het menu zien in de rechterbovenhoek van het bord.
2. Klik Power-up toevoegen.
3. Kies een Power-Up die je wilt gebruiken, of gebruik de zoekbalk om degene te vinden die je wilt.
4. Zodra u degene hebt gevonden die u zoekt, klikt u op Toevoegen, en je Power-Up wordt automatisch toegevoegd aan je bord.

Als je niet weet welke je moet gebruiken, kun je beginnen met het uitproberen van de Calendar Power-Up. Het is een geweldige manier om uw deadlines op een meer georganiseerde manier te bekijken dan door naar uw lijsten te kijken. Je kunt Power-Ups later altijd wijzigen als je wilt.

Houd totale controle

Nu is het uw beurt. Krijg controle over je freelance-bedrijf door deze Trello-tips te proberen. Als je een werkruimte of bord niet leuk vindt, kun je deze altijd verwijderen of sluiten en opnieuw beginnen. Het beste is dat je Trello ook voor andere dingen dan projectbeheer kunt gebruiken.

10 unieke toepassingen van Trello anders dan projectbeheer

Trello is een genot voor lijstliefhebbers. De aanpak in Kanban-stijl was niet alleen bedoeld voor projectmanagement. Gelooft u ons niet? Kijk naar deze tien unieke toepassingen van Trello.

Lees volgende

Over de auteur