Een eenvoudig CRM bouwen in Notion

Werken in verkoop, service of marketing kan betekenen dat u veel tijd besteedt aan het communiceren met klanten en mogelijk om anderen op de hoogte te houden van uw nieuwste accounts. Het is essentieel om georganiseerde notities bij te houden om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de eisen van uw werk.

Software voor klantrelatiebeheer, of CRM, is een handig hulpmiddel dat u kunt gebruiken om accountgegevens en notities voor uzelf in te voeren. Het is ook handig om uw team up-to-date te houden, zodat iedereen op de hoogte is van klantrelaties.

In dit artikel laten we u zien hoe u een eenvoudig CRM maakt met Notion.

Hoe een CRM in Notion te bouwen: aan de slag

Voordat u aan de slag gaat met uw CRM, wilt u even de tijd nemen om na te denken over de informatie die u in de database en op de profielpagina van elke potentiële klant wilt weergeven.

Dankzij de veelzijdigheid kun je een kolom maken om zo ongeveer alles in Notion bij te houden. U wilt echter ook voorkomen dat u te veel opneemt om te voorkomen dat uw CRM vol zit met lege velden en triviale informatie.

Enkele voorbeelden van items om in de database weer te geven zijn:

• Naam of klant identificatie.
• Bedrijf of bedrijf als uw klantrelaties business to business zijn.
• Toestand om te laten zien waar ze zich in de reis van uw koper bevinden.
• Prioriteit om aan te geven hoe dicht de cliënt bij sluiting is.
• Geschatte waarde om te laten zien hoeveel de verkoop of het contract waard is.
• Accounteigenaar om te laten zien wie er met de klant te maken heeft.
• Datum contact, zodat u snel kunt zien hoe lang het geleden is dat u de klant heeft gesproken.
• Artikel specifiek zodat jij en je team effectief kunnen communiceren in welk item de klant geïnteresseerd is om overlap te voorkomen.

Verwant: Aan de slag met Notion: essentiële tips en trucs

Op de profielpagina van uw klant kunt u aanvullende eigenschappen weergeven die niet in de database voorkomen. Hier wilt u velden voor contactgegevens en datums opnemen.

Het kan verleidelijk zijn om hier zoveel mogelijk informatie op te nemen vanwege zijn gebruiksvriendelijke database-eigenschappen in Notion. U wilt echter alleen velden opnemen die u en uw team elke keer zullen invullen.

Onder deze velden en het opmerkingengedeelte kunt u in het lege gedeelte van de pagina notities, achtergrondinformatie en een geschiedenis van uw interacties met de klant opnemen.

Je kunt zelfs de profielpagina omhoog houden wanneer je met de klant praat om aantekeningen te maken over wat je bespreekt - of ze direct na het gesprek invoeren als dat een afleiding is.

Pas de CRM-sjabloon aan in Notion

Je zou in Notion een geheel nieuwe CRM kunnen maken met behulp van een tabeldatabase, maar het meeste werk is al gedaan met zijn Verkoop-CRM sjabloon. Om toegang te krijgen tot deze lay-out, selecteer Sjablonen onderaan de linkerzijbalk, en je vindt het onder de verkoop drop-down menu.

Klikken op Gebruik deze sjabloon zal een nieuwe pagina maken, die u een naam kunt geven die u maar wilt.

Ga vervolgens naar de Alle records bekijk in de linkerbovenhoek van het bord en klik erop om het in de tabelweergave te veranderen - er zijn er veel weergaven beschikbaar om te verkennen in Notion. Tabel is echter het beste voor een CRM.

Het Notion-team heeft de tijd genomen om dit te vullen met demo-inhoud om u te helpen het te gebruiken. Om het te verwijderen, klikt u eenvoudig op de zes stippen links van de rij en drukt u op verwijderen op uw toetsenbord. Als alternatief kunt u de verwijderen actie in het menu van de rij.

Om uw opties aan te passen binnen de selecteer menu's, klik in de cel en begin te typen om een ​​nieuwe toe te voegen, of selecteer de drie stippen rechts van een huidige om deze te wijzigen. Mensen toevoegen aan de accounteigenaar kolom werkt hetzelfde. U moet er echter voor zorgen dat u het bord met die persoon deelt, zodat zij het kunnen zien.

U kunt ook extra kolommen maken met het symbool voor toevoegen rechts van uw tabel en de naam wijzigen of een kolom verbergen door op de titel te klikken.

Een handig item om op te merken, wanneer u een kolom uit de tabel verbergt, geeft Notion nog steeds de informatie weer in de eigenschappen van de klantpagina. De focus van de tabel moet de status van uw rekeningen zijn, zodat u een snel overzicht kunt krijgen zonder op de pagina te hoeven klikken. Dus als je merkt dat bepaalde items je afleiden, kun je ze gemakkelijk wegstoppen.

Hoe u uw CRM in Notion onderhoudt

Vooral als u uw CRM met anderen deelt, wilt u ervoor zorgen dat u elke kolom consequent invult en uw aantekeningen meteen toevoegt. De informatie is voor niemand anders nuttig als het in een kladblok op uw bureau zit, maar zelfs als u alleen werkt, kunt u het kwijtraken of tijd verspillen met zoeken wanneer u het nodig heeft.

Verwant: Een database omschakelen van volledige pagina naar inline in Notion

U wilt er ook zeker van zijn dat u de informatie zo snel mogelijk bijwerkt wanneer de status van het contract verandert of uw klant dichter bij het nemen van een beslissing komt. Op die manier hebben ze alle informatie die ze nodig hebben, zonder dat je veel hoeft uit te leggen als iemand met wie je werkt contact met hen moet opnemen of het account moet overnemen in de volgende stap.

Als u snel al uw accounts met een specifieke status, prioriteit, waarde of accounteigenaar wilt controleren, kunt u dit doen door een nieuwe soort voor je tafel. Het enige wat u hoeft te doen is klikken op soort boven de tabel en selecteer hoe u de items wilt groeperen en in welke volgorde.

Bovendien, als u accounts sluit, wilt u ze misschien naar een andere database voor klantinformatie verplaatsen, zodat de informatie de tabel niet overvol maakt.

Houd uitstekende notities met Notion

Een georganiseerd CRM is als het hebben van een sidekick in klantcommunicatie - een die u helpt om op de hoogte te blijven van uw de behoeften van de klant en vertelt u precies waar u het gesprek was gestopt, zodat u het gemakkelijk weer kunt oppakken nog een keer.

Het bouwen van een oplossing in Notion is een kosteneffectieve oplossing, vooral omdat u deze kunt delen met leden van uw team, die ook gratis toegang hebben tot de projectbeheertool.

Bovendien kun je andere lijsten in Notion bijhouden om je productiviteit te verhogen, zoals je takenlijsten, een doelenpagina en nog veel meer. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt alles bijhouden in Notion.

3 lijsten die u in gedachten kunt houden om de productiviteit te verhogen

Door deze lijsten in Notion te maken, kunt u voorkomen dat uw ideeën verloren gaan en afleiding worden. Hier zijn 3 pagina's om in Notion te bewaren.

Lees volgende

Over de auteur