5 manieren om uw belastingen voor te bereiden met behulp van de SUMIF-functie van Excel

Als het gaat om de vaak vervelende taak om u voor te bereiden op het belastingseizoen, is georganiseerd blijven een vereiste voor succes. Als u begrijpt welke uitgaven u het afgelopen jaar heeft gemaakt en hoe belangrijk elke uitgave was voor uw financiën, kunt u de inhoudingen maximaliseren.

Als u weet welk percentage van uw totale gezinsinkomen uit elke bron komt, kunt u ervoor zorgen dat u niet alleen dien nauwkeurige cijfers in wanneer het tijd is om te archiveren, maar ook dat u al het mogelijke grondig kunt uitzoeken aftrek. Gelukkig biedt Excel een reeks hulpmiddelen en functies die u kunnen helpen bij het organiseren van uw belastingaangifte.

1. Uitgaven categoriseren op bedrag in Excel

Het is essentieel om uw uitgaven georganiseerd te houden wanneer u zich voorbereidt op het doen van uw belastingen. Om uw rendement te optimaliseren, moet u uw belangrijkste aankopen van het afgelopen jaar specificeren.

Het is heel goed mogelijk om elk regelitem op uw lijst handmatig te doorlopen om te controleren wat in aanmerking komt als een grote uitgave. Om tijd te besparen, kunt u uw berekeningen echter automatiseren door onkostencategorieën op te tellen op basis van prijs De SUMIF-functie van Excel.

Beschouw de volgende spreadsheet met voorbeeldgegevens van een volledig uitgavenjaar.

Het verkrijgen van totalen voor grote en kleine uitgaven is eenvoudig met een paar SUMIF-functies.

De F2-cel gebruikt de volgende SUMIF-functie om alle uitgaven van meer dan $ 300,00 op te tellen:

=SOM.ALS(B2:B28, ">300")

Ondertussen gebruikt de F3-cel ook zijn eigen SUMIF-functie om alle uitgaven kleiner dan of gelijk aan $ 300,00 op te tellen:

=SOM.ALS(B2:B28, "<=300")

Samen vereenvoudigen deze twee functies het berekenen van hoeveel u hebt uitgegeven aan grote of kleine aankopen.

2. Totale uitgavencategorieën per type in Excel

Naast het delen van uitgaven door aankoopbedrag, wilt u misschien ook totalen berekenen per uitgavencategorie. Hiermee kunt u de totalen vinden voor items die mogelijk worden afgetrokken van uw belastingplicht en die op sommige formulieren nodig kunnen zijn.

De SUMIF-functie maakt het berekenen van de totalen per onkostensoort eenvoudig. Hiermee kan de controlefunctie op één bereik werken terwijl een afzonderlijk bereik wordt opgeteld.

In cellen F5:F7 gebruiken we de volgende reeks functies om de totalen voor individuele categorieën te krijgen:

=SOM.ALS(C2:C28, "= Behuizing", B2:B28)

=SOM.ALS(C2:C28, "= Donaties", B2:B28)

=SOM.ALS(C2:C28, "=Zakelijk", B2:B28)

De SUMIF-functie draait op de C-kolom die de categorie bevat. Het derde argument geeft echter aan welke kolom moet worden toegevoegd. In dit geval wilt u alle waarden in kolom B optellen, op voorwaarde dat het type in kolom C het juiste type is. Hierdoor kunnen we de SUMIF-functie gebruiken voor andere doeleinden dan numerieke doeleinden.

3. SUMIF van Excel gebruiken om inkomen op type te categoriseren

Gebruik dezelfde vaardigheden van het laatste item op de lijst, dat kan soortgelijke berekeningen uitvoeren op uw inkomen. Ruil het vinden van uw donaties en zakelijke uitgaven voor het vinden van meerwaarden, opgebouwde rente en inkomsten van aannemers.

Als u meer dan één type inkomen heeft dat in een specifieke categorie past, kunt u de SOMMEN-functie gebruiken om meerdere voorwaarden te controleren en sommen over meerdere categorieën uit te voeren. Dit is handig voor mensen met belangen die rente opleveren, kapitaalgoederen die in de loop van het jaar aan waarde hebben gewonnen of grote beleggingsportefeuilles.

Als voorbeeld kijken we naar een spreadsheet met een overzicht van de inkomsten over een jaar, gecategoriseerd op bron. Elk item op de lijst bevat een bedrag, datum en type. Naast de lijst wordt een reeks SUMIF-functies gebruikt om elk inkomenstype op te tellen, zodat de totalen op de juiste manier kunnen worden belast.

In het bovenstaande voorbeeld wordt kolom G gevuld met de volgende functie:

=UNIEK(D2:D52)

Dit geeft een uitsplitsing van elk uniek type inkomen vermeld in kolom D. Hierdoor kan kolom H worden gevuld met een reeks SUMIF-functies die verwijzen naar de cellen in kolom G. De volgende functie in cel H2 geeft bijvoorbeeld het totaal van alle items van het type "inkomen".

=SOM.ALS(D2:D52;G2;B2:B52)

Dit levert een bedrag op voor elk vermeld uniek type inkomen. Elk type inkomen wordt tegen een ander tarief belast, waardoor het zonder totalen moeilijk wordt om te berekenen wat op elk type verschuldigd is.

4. Inhoudingen specificeren met Excel's SUMIF

Een andere geweldige use-case voor de SUMIF-functie van Excel is het optellen van inhoudingen. Veel uitgaven gedurende het jaar kunnen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen. De eenvoudigste manier om bij te houden, is door een apart blad te maken voor het tellen van uw inhoudingen, en vervolgens de verschillende soorten op te tellen.

Het maken van deze lijst is afhankelijk van uw goede gegevens elders, dus het is belangrijk dat uw andere informatie compleet is. Deze kunnen u een aanzienlijke hoeveelheid geld besparen op uw belastingen, dus het is van vitaal belang om het hele jaar door de administratie bij te houden. Als u dit doet, kunt u tijd besparen door oude bonnen terug te gaan.

Gegeven een lijst met onkostensoorten die kunnen worden meegeteld voor inhoudingen, kunt u ze snel optellen, zoals in het onderstaande voorbeeld.

In dit voorbeeld wordt een lijst met aftrekbare kosten op een ander blad gebruikt, samen met het percentage van de kosten, om het totaal voor elke aftrekcategorie te berekenen. Nadat elke categorie is bepaald, worden de resultaten opgeteld voor een totale aftrek. Elk categorietotaal wordt bepaald met deze formule:

=SOM.ALS(C2:C28;E2;B2:B28)*Blad2!B1

In kolom B op blad 2 staat het aftrekpercentage van de categorie. Tenslotte kan met deze functie eenvoudig een eindtotaal worden berekend:

=SOM(F2:F4)

5. SUMIF gebruiken om totalen te berekenen op basis van datum in Excel

De SUMIF-functie van Excel kan meer vergelijken dan alleen gelijkheid tussen twee stukken tekst. Het kan ook datumvergelijkingen maken en zelfs vertellen of een bepaalde datum voor of na een andere kwam.

Optellen op datum kan handig zijn voor gevallen waarin er gedurende het jaar een grote verandering in het leven heeft plaatsgevonden, zoals een verhuizing of een carrièreverandering. Als u weet welke informatie ervoor en erna is opgetreden, kunt u berekenen wat u verschuldigd bent.

De ideale manier om per categorie over een vast datumbereik op te tellen, is door de SUMIFS-functie van Excel te gebruiken. Het is vergelijkbaar met de standaard SUMIF; er kunnen echter meerdere voorwaarden in zijn gedefinieerd:

=SOMMEN.ALS(B2:B28, C2:C28, "Huisvesting", D2:D28, "<= " & DATUM(2022, 2, 5))

In de bovenstaande functie gaan we ervan uit dat er op 02/05/2022 een verhuizing heeft plaatsgevonden van de ene staat naar de andere. Hiermee worden alle betalingen voor huisvesting die op of vóór die dag in de categorie "Huisvesting" hebben plaatsgevonden, opgeteld.

Deze methode valideert eerst dat de categorie in C2:C28 correct is en valideert vervolgens dat de datum in D2:D28 binnen het juiste tijdsbestek valt. Daarnaast kunt u indien nodig meer filters toevoegen, zoals het optellen van totalen boven een bepaald bedrag of het negeren van items met een specifieke naam.

De SUMIFS-functie is handig voor het controleren van meer dan één voorwaarde op een enkel record, omdat het zoveel tests kan accepteren als nodig is.

Excel's SUMIF kan u helpen Belastingvoorbereiding volledig aan te passen

Excel is een eenvoudige maar effectieve manier om uw administratie te ordenen bij het voorbereiden van belastingen. Deze tool is onmisbaar, met ingebouwde manieren om automatisch totalen te berekenen, uitgaven gecategoriseerd te houden en te bepalen hoeveel u hebt verdiend aan inkomsten, rente en dividenden.

Als een toegevoegde bonus kan het u helpen geld te besparen op gespecificeerde uitgaven en inkomsten voor verschillende tijdsperioden te berekenen. Samen maken deze de SUMIF-functie van Excel van onschatbare waarde voor iedereen die zijn eigen belastingen voorbereidt.