Hoe u uw eigen Excel-sjabloon voor fondsenwervingsthermometer kunt maken

Advertentie

Op vakantie? Een marathon lopen? Het bouwen van die droomhuisstorting? Houd uw financiële doel bij 10 Verbazingwekkend nuttige spreadsheet-sjablonen om uw leven te organiserenIs je leven een puinhoop van gemiste deadlines, vergeten winkels en verbroken verplichtingen? Het klinkt alsof je je moet ordenen. Lees verder met een Excel-thermometergrafiek. Het is een eenvoudige, effectieve manier om een ​​enkele variabele bij te houden, en een die je kunt deel met uw team Visualiseer uw gegevens en maak uw spreadsheets gebruiksvriendelijk met een Excel-dashboardSoms is een eenvoudig spreadsheetformaat niet aantrekkelijk genoeg om uw gegevens toegankelijk te maken. Een dashboard stelt u in staat om uw belangrijkste gegevens in een gemakkelijk te verteren formaat te presenteren. Lees verder , partner, vrienden, of blijf gewoon voor jezelf. Laat je eigen vooruitgang je inspireren om meer te doen!

We bouwen in Excel 2013, maar je zou in staat moeten zijn om eerdere versies zonder problemen te volgen. In deze zelfstudie wordt uitgelegd hoe u een eenvoudige thermometergrafiek maakt met een algemeen percentage en het totale totaal van het ingestelde doel. We zullen dan kijken hoe

gebruik de functies SOM en SOMMEN 4 Excel-zoekfuncties om efficiënt in spreadsheets te zoekenZoeken in een grote Excel-spreadsheet is niet altijd eenvoudig. Gebruik opzoekformules om tijd te besparen en efficiënt in spreadsheets te zoeken. Lees verder om onze voortgang tijdens een specifieke periode te volgen.

Spreadsheet instellen

Voordat we onze thermometer bouwen, moeten we ons doel vaststellen. In dit geval verzamel ik geld van het virtuele MakeUseOf-kantoor voor onze langverwachte teambuildingreis naar Andorra, maar je kunt je eigen financiële doelen en markeringen gebruiken.

Open Excel 2013 en open een nieuw werkblad. Voor dit deel van de tutorial gebruiken we slechts twee kolommen: één voor maanden en één voor het gestorte bedrag. De mijne ziet er zo uit:

U zult de doel, totaal, en percentage cellen onder onze tafel. Dit is waar we de formules voor onze thermometer zullen maken.

In cel B20 moet je schrijven = som (B5: B16), met het equivalent voor uw tafelpositie. Deze formule geeft ons het totaal voor de cijfers in kolom B. Zodra u uw huidige totaal heeft vastgesteld, kunnen we uw voortgang als percentage berekenen met behulp van een andere zeer eenvoudige formule.

In cel B21 ga ik typen = B20 / B19 en druk op enter. Het geeft je een decimaal bedrag. We kunnen dit eenvoudig wijzigen naar het gewenste formaat - percentage - door met de rechtermuisknop op de betreffende cel te klikken en te selecteren Cellen opmaken. Dit zou onmiddellijk het contextvak Cellen opmaken op het tabblad Cijfers moeten openen. Wijzig de categorie in percentage, en druk op OK. Uw werkblad zou er nu ongeveer zo uit moeten zien:

Instellen van de thermometer

Nu hebben we gezorgd voor de tabel, totaal en percentage, en stel onze formules in Mini Excel-zelfstudie: geavanceerde tel- en optelfuncties gebruiken in ExcelHet tellen en toevoegen van formules kan alledaags lijken in vergelijking met meer geavanceerde Excel-formules. Maar ze kunnen u helpen veel tijd te besparen wanneer u informatie over de gegevens in uw spreadsheet moet verzamelen. Lees verder kunnen we ons concentreren op de thermometer.

Ga naar Invoegen> Kolom> 2D-kolom> Clusterkolom. Dit opent een lege kaart naast onze tafel. Voeg gegevens toe aan de grafiek Een Excel-draaitabel gebruiken voor gegevensanalyseDe draaitabel is een van de krachtigste tools in het Excel 2013-repertoire. Het wordt vaak gebruikt voor analyse van grote gegevens. Volg onze stapsgewijze demonstratie om er alles over te leren. Lees verder gebruik makend van Selecteer gegevens. Selecteer de cel met het percentage van uw totaal. Voor mij is dit cel B21. Druk op OK om de kaart te vullen en je komt op dit scherm:

Nu kunnen we de kaart terughalen. Klik met de rechtermuisknop op de diagramtitel en verwijder deze. Doe hetzelfde voor de kolomtitel en de horizontale lijnen. Dubbelklik op de y-as (percentages) om het dialoogvenster te openen. Vanaf hier kunt u de minimum- en maximumgrenzen van de grafiek wijzigen in respectievelijk 0,0 en 1,0. Blader terwijl u hier bent naar beneden en selecteer Nummers. Verander de decimalen naar 0.

Klik met de rechtermuisknop op de kolom en selecteer Gegevensreeksen opmaken. Pas de... aan Gap Breedte tot 0. Dit zorgt ervoor dat uw kolom het diagramgebied vult, in plaats van te proberen u in de hoek te verbergen. U kunt de grafiek nu verkleinen tot een meer thermometerachtig formaat. Ga tenslotte terug naar de Invoegen tabblad selecteren vormen, en zoek een mooi ovaal. Teken een ovaal en voeg het toe aan de onderkant van de thermometergrafiek en pas het formaat van de kaart aan. Het moet mooi om de klok van de thermometer passen, zoals zo:

We hebben het gedaan! U kunt uw thermometer in rood veranderen door met de rechtermuisknop te klikken en de te wijzigen opvulkleur.

Uw thermometer uitbreiden

Als u gedurende een lange periode een grote hoeveelheid geld bijhoudt, kan het handig zijn om terug te kijken op welke dagen u het meeste geld heeft opgehaald. Dit kan met name handig zijn voor liefdadigheidsritten - u kunt analyseren wat uw team bij die gelegenheden anders heeft gedaan en dit in uw volgende fondsenwervende evenement opnemen!

Eerst gaan we onze gegevenstabel wijzigen Mini Excel-zelfstudie: gebruik Booleaanse logica om complexe gegevens te verwerkenLogische operatoren ALS, NIET, EN en OF, kunnen u helpen om van Excel-beginner tot krachtige gebruiker te komen. We leggen de basis van elke functie uit en laten zien hoe u ze kunt gebruiken voor maximale resultaten. Lees verder . We hebben een meer gedetailleerde tabel nodig, inclusief datums. We nemen ook namen op, omdat het volgen van onze donateurs leuk is. Ik ga de transformatie van kleine tafel naar grote tafel niet gedetailleerd beschrijven, maar je zou een tafel moeten krijgen die lijkt op de onderstaande. Ik zal je laten zien hoe je dit nette tabelformaat in een oogwenk kunt verkrijgen.

Onthoud: u heeft aparte kolommen nodig voor de datum en het ontvangen bedrag. Op deze manier kunnen we elke variabele volgen. We moeten ook een dynamisch benoemd bereik instellen. Benoemde bereiken zijn handig om ons de kracht van een set cellen te geven zonder dat we dat constant hoeven te doen update onze formules Hulp nodig bij Excel-formules? 7 bronnen om te raadplegenExcel is de gouden standaard voor spreadsheets. Als u Excel moet gebruiken en u zich er toch vertrouwd mee moet maken, zullen deze bronnen u snel kennis laten maken met de basis en meer. Lees verder . We kunnen onze formule automatisch vragen om rekening te houden met eventuele toevoegingen aan onze tafel.

Dynamisch benoemd bereik

Om het ons later gemakkelijker te maken, heb ik van onze basistafel een officiële tafel gemaakt. Doe dit door het hele gebied van uw tafel te selecteren. Selecteer de Invoegen tabblad, en u zou onmiddellijk moeten zien Tafel. Selecteer OK. Je hebt een doorzoekbare tabel gemaakt met kopteksten. De headers komen later goed van pas!

Onthoud onze Doel, totaal, en Percentage cellen van eerder? We kunnen nu onze tafel koppelen aan ons totaal. In uw totaal cel, invoer = SOM (tabel1 [bedrag]). Deze formule vraagt ​​de cel om de kolom Bedrag te totaliseren. De Percentage informatie kan nog steeds worden gevonden door de totaal Door de doelwit, en is nog steeds gekoppeld aan onze thermometer.

Selecteer de inhoud van uw Bedrag kolom. Voor mij is dat C26:C38. Selecteer de Formules tabblad en zoek Naam Manager. Klik Nieuw. Merk op Verwijst naar doos. Als je het had Bedrag kolom geselecteerd, = Tabel1 [Bedrag], zou moeten verschijnen. We moeten aan deze formule toevoegen:

OFFSET (Sheet1! $ C $ 1,0,0, COUNTA (Sheet1! $ C: $ C), 1)

Elke keer dat u een waarde toevoegt aan de Bedrag kolom, wordt uw totaal automatisch verhoogd.

Uw formule moet er ongeveer zo uitzien:

= Table1 [Bedrag], OFFSET (Sheet1! $ C $ 1,0,0, COUNTA (Sheet1! $ C: $ C), 1)

Mogelijk moet u de kolomletter aanpassen; hier is het C.

Datums toevoegen met SUMIFS

SUMIFS is een krachtige formule waarmee we informatie uit twee of meer bronnen kunnen correleren. We gaan SUMIFS gebruiken om erachter te komen hoeveel donaties we hebben gedaan binnen een periode van 14 dagen, tussen twee gespecificeerde data. Zo ziet het eindproduct eruit:

Voer uw vereiste in startdatum. Voor mij is dit cel B10. Typ in cel B11 = B10 + 14. Excel voegt automatisch de datum voor u in en blijft deze bijwerken op basis van cel B10. Pas de tijdsperiode aan door te wijzigen +14 tot welk nummer u ook nodig heeft.

Cel B12 zal onze SUMIFS-formule bevatten. Typ in de cel:

= SOMMEN ($ C $ 26: $ C $ 95, $ A $ 26: $ A $ 95, '> =' & $ B $ 10, $ A $ 26: $ A $ 95, '<=' & $ B $ 11)

Whoah - dat zijn veel cijfers, wat doen ze? Ik zal je laten zien!

• $ C $ 26: $ C $ 95: Het celbereik dat we willen opnemen. Ik heb gevraagd om cel C95 op te nemen, voor het geval onze donaties zover reiken.
• $ A $ 26: $ A $ 95, "> =" & $ B $ 10: Vertelt SUMIFS om kolom A te controleren op eventuele datums op of na
• $ A $ 26: $ A $ 95, '<=' & $ B $ 11: Vertelt SUMIFS om kolom A te controleren op eventuele datums Op of voor

Cel B12 moet nu de waarde weergeven van donaties die tussen uw opgegeven datums zijn ontvangen.

Naar boven afronden

We hebben vandaag een aantal leuke dingen bereikt. Je hebt basisformules gebruikt, het diagramgebied en de as bewerkt, tabellen gemaakt, kennis gemaakt met dynamische benoemde bereiken en de geweldige kracht van SUMIFS geproefd.

Hoewel, zoals mijn vriend vaak zegt, SUMIFS slechts een SOMPRODUCT van een arme man is; maar dat is weer een Excel-verhaal, voor een nieuwe dag.

Je goede doel volgen? Hopelijk heeft dit geholpen? Welke Excel-formule of -functie wilt u dat MakeUseOf voor u uitlegt? Laat het ons hieronder weten!

Afbeeldingscredits: thermometer via Shutterstock